Zijn jouw automatiseringen al over naar Salesforce Flow?

Low-code is de toekomst van Salesforce. Een ontwikkeling die organisaties de mogelijkheid biedt om complexe business processen te configureren, zonder het gebruik van APEX code en development. Voor Salesforce beheerders een ideale oplossing, omdat processen in eigen beheer te houden. Daarentegen biedt het ook de nodige uitdagingen. Ja, het configureren van complexe business processen kan nu zelf uitgevoerd worden, maar dat vereist toch een bepaald kennisniveau. Een niveau dat verder gaat dan alleen technische kennis.

Salesforce stopt met Process Builder en Workflow Rules

Salesforce zal het gebruik van Process Builder en Workflow Rules stapsgewijs gaan uitfaseren. Wellicht is je dit al opgevallen door verschillende meldingen en het feit dat bepaalde automatiseringen niet meer gemaakt kunnen worden. Wij zijn ervan bewust dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt, aangezien organisaties nog niet bekend genoeg zijn met het gebruik van Flow om dit efficiënt op te kunnen zetten. Sterker nog, uit de poll onder onze klanten tijdens ons Salesforce Summer Release ‘23 webinar kwam naar voren dat ruim de helft nog niet is overgestapt naar Salesforce Flow.

Overzetten van Salesforce automatiseringen naar Flow

Om klanten tegemoet te komen heeft Salesforce een migratietool beschikbaar gemaakt. Deze zet Process Builder 1-op-1 over naar nieuwe flows, zonder tussenkomst van een beheerder/consultant. Maar zoals (helaas) vaak het geval is bij dergelijke migratietools, is dit niet zonder risico. De implementatie van Flow brengt namelijk additionele factoren mee waarmee rekening gehouden moet worden:

• Het triggermoment van de Flow; rekening houdend met de order of execution;

• Het aantal flows dat afgaat op een individueel object;

• De complexiteit van acties die plaatsvinden binnen de flow (GET, UPDATE, CREATE, etc.);

• Orchestratie en composability van processen die (her)gebruikt kunnen worden in andere flows.

Kortom, er moeten verschillende elementen grondig doorlopen en gecontroleerd worden om de migratie van Process Builder/Workflow Rules naar Salesforce Flow succesvol te laten verlopen.

Waarom kiezen voor Flow?

Maar waarom zou je überhaupt de overstap moeten maken? Kun je niet simpelweg de automatisering laten zoals het is en alleen nieuwe processen ontwikkelen in Salesforce Flow? Vanuit een business perspectief is dat best een logische gedachte, daarentegen is dit technisch gezien een suboptimale oplossing.

De hoofdredenen hiervoor:

• Process builders zijn minder performant dan Salesforce flows. Dit betekent dat ze een kleiner volume van records kunnen verwerken, voordat ze tegen limieten aanlopen;

• Salesforce ontwikkelt door op Salesforce Flow. Niet overstappen zou betekenen dat je belangrijke Salesforce updates en R&D misloopt;

• De technische mogelijkheden van Salesforce Flow zijn aanzienlijk krachtiger dan de oudere automatiseringstools;

• Salesforce Flow biedt additionele functionaliteiten die simpelweg niet beschikbaar zijn bij oudere automatisering regels.

Wat nu?

Nu denk je waarschijnlijk, “wat gebeurt er met onze bestaande automatiseringsprocessen?”. Het omzetten van de bestaande automatisering vergt tijd en kennis van deze tooling. Dit moet secuur gebeuren, rekening houdend met alle eerder genoemde aspecten, om schaalbaarheid te bewaken en het platform future-proof door te ontwikkelen.

Profit4SF kan je begeleiden bij het inventariseren van bestaande automatiseringen en migreren naar een nieuwe Flow-strategie a.d.h.v. Salesforce en industry best-practices.

Meer weten over dit onderwerp of hoe Profit4SF kan ondersteunen? Neem dan contact op met Gigi van der Laan via Gigi.vanderlaan@eviden.com