Salesforce Winter '24 Release update

Dreamforce 23’: Einstein 1

De winter release van Salesforce valt altijd nauw samen met het grootste Salesforce evenement: Dreamforce. Tijdens dit evenement worden de laatste ontwikkelingen van Salesforce toegelicht en zijn meerdere keynotes aanwezig om belangrijke onderwerpen te bespreken. Het evenement is een uitstekend moment om inzicht te krijgen in de missie en visie van Salesforce en te begrijpen waar het systeem de komende jaren naartoe zal groeien. Dit jaar stond volledig in het teken van Artificial Intelligence. Een term die tegenwoordig niet meer weg te denken is en waar Salesforce ‘all-in’ op aan het gaan is.

De belangrijkste features zijn tijdens het webinar toegelicht; met name de introductie van Salesforce Einstein 1; de functionaliteit waarmee artificial intelligence wordt toegepast binnen het platform. Deze bestaat uit twee onderdelen: Copilot en Copilot Studio. Tijdens het webinar zijn beide features uitgelegd:

• Copilot: De welbekende Salesforce Einstein sidebar, welke prompts en acties presenteert aan de Salesforce gebruiker. Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot de artificial intelligence functionaliteit en wordt het leven van de desbetreffende gebruiker vergemakkelijkt.

• Copilot Studio: De back-end van Copilot, waarmee Salesforce organisaties zelf prompts kunnen ontwikkelen, skills kunnen identificeren en gehele Large Language Models kunnen importeren. Het biedt organisaties de flexibiliteit om artificial intelligence tooling zodanig in te richten dat het past in het business proces van de organisatie.

Dreamforce 23’: Gratis licenties Data Cloud & Tableau

Data Cloud is het platform waarbinnen klantdata geharmoniseerd kan worden. Het biedt de mogelijkheid om deze data te ‘unifyen’, ofwel; samen te brengen tot een enkele klantkaart. Binnen de gratis versie zal dit een limiet hebben van 10.000 records. Aangezien data verspreid is over meerdere platforms is dit technisch en functioneel gezien een grote uitdaging. Om dit toch te kunnen faciliteren, biedt Salesforce Data Cloud een reeks standaard connectoren om het systeem te koppelen aan andere welbekende platforms waar klantdata in zit (SAP, Azure, etc.). Deze data kan vervolgens zichtbaar gemaakt worden in het Salesforce core platform en gebruikt worden in business logica. Daarnaast is het mogelijk om specifieke acties uit te voeren in Salesforce, a.d.h.v. gebeurtenissen in Data Cloud. Dit kan aan de hand van Salesforce flow, de low-code oplossing van Salesforce om complexe business processen te bewerkstelligen.

Naast Data Cloud, wordt ook Tableau (Tableau Creator licentie) beschikbaar gemaakt. Dit business intelligentie platform maakt het mogelijk om de data in data cloud te visualiseren. Daarmee kan de organisatie inzichten krijgen en beslissingen maken voor de toekomst.

Artificial Intelligence

Het is overduidelijk dat Salesforce de richting opgaat van artificial intelligence. Dat blijkt wel uit de aankondigingen vanuit Dreamforce. Daarentegen heeft de huidige release van Salesforce ook een aantal verbeteringen inbegrepen voor klanten die gebruik maken van Salesforce Einstein:

• Call summaries: Einstein biedt de mogelijkheid om opgenomen telefoongesprekken samen te vatten. Dit maakt het makkelijker voor de eindgebruiker om te begrijpen waar een gesprek over ging.

• Content generatie: Het platform maakt het mogelijk om content te schrijven voor mails en notificaties. Deze content is dynamisch op basis van de context en kan vanuit Salesforce worden verstuurd.

• Work order samenvattingen: Field Service Lightning gebruikers kunnen samenvattingen zien op de work orders in de Field Service app. Deze samenvattingen geven een schets van de geplande werkzaamheden.

• Case summaries: Sluit cases efficiënter met automatische case summaries. Laat Einstein de context van een case, resolutie en sluitingsreden noteren binnen de case.

Salesforce Backup

Een andere grote aankondiging binnen de winter release is Salesforce backup. Hiermee kunnen gebruikers automatisch backups laten maken van de Salesforce data en deze veilig opslaan op een externe locatie. Voorheen waren hier third-party applicaties voor nodig vanuit de AppExchange. Salesforce Backup is daarentegen een Salesforce-native oplossing en een vervanger van Salesforce Backup & Restore.

Met Salesforce backup kan de organisatie op reguliere basis backups maken, krijgt het toegang tot restore functionaliteiten en is het mogelijk om selectief data te waarborgen. Het genereren van dergelijke backups vereist een add-on licentie.

Winter Release 24’: een overzicht

Een Salesforce release bevat een grote reeks aan nieuwe, verbeterde features over alle clouds verspreid. Hieronder een overzicht van een aantal van deze functionaliteiten:

Algemene verbeteringen

• Rapportages voor permissie sets en permissie set groepen: het wordt makkelijker om rapportages te genereren o.b.v. permissie sets en aan wie die zijn toegewezen.

• Snelle acties op gerelateerde lijsten: Snelle acties zijn nu ook beschikbaar op gerelateerde lijsten van individuele records (bijv. Accounts, contacts, etc.). Voorheen was dit alleen beschikbaar op lijstweergaven.

Sales Cloud

• Lead & contact homepage verbeteringen: De user interface van de lead en contact homepage is verbeterd. Nu kunnen gebruikers additionele gegevens zien zoals leads die nog opgevolgd moeten worden, het aantal leads dat niet aangeraakt is en meer.

• Verbeterde Pipeline Inspection: Binnen pipeline inspection is het mogelijk om meer interne contactpersonen te koppelen aan een opportunity. Dit wordt makkelijker en intuitiever.

• Salesforce Maps Lite: Een nieuwe versie van Salesforce maps biedt de mogelijkheid om locaties van accounts, contacts en leads te visualiseren op een kaart. De Maps Lite versie heeft geen ingebouwde routeplanning functionaliteiten.

• Filters voor to-do-lijsten: Additionele filters voor de to-do-lijst zijn beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om taken te filteren op individuele taken, contactpersonen en meer.

Service Cloud

• Omnichannel enhanced agent: De user interface van Omnichannel is verbeterd met de enhanced agent. Dit betekent dat de interface meer weg heeft van een e-mail inbox.

• Omnichannel wallboard: Statistieken vanuit Omnichannel waren voorheen alleen zichtbaar in de omnichannel supervisor. Nu worden deze gegevens visueel gemaakt a.d.h.v. een wallboard, met daarop individuele gegevens.

• Incident Management verbeteringen: Het wordt mogelijk om e-mails te versturen m.b.t. Een incident naar een niet-vooraf gedefinieerde lijst van contactpersonen. Dit kan dynamisch worden opgesteld, door te kijken naar de producten en assets die verdeeld zijn over de klanten, en/of lijsten waar zelf de criteria van worden bepaald.

• Automatische survey responses: Met automatische reacties wordt het mogelijk om notificaties te versturen naar interne gebruikers a.d.h.v. survey responses van de klant. Zo kan een notificatie automatisch worden verstuurd als er een hele negatieve/positieve reactie binnenkomt.

Marketing

• Account Engagement: Binnen wacht stappen wordt het nu ook mogelijk om wacht stappen te definiëren o.b.v. uren. Voorheen kon dit alleen op basis van dagen.

Salesforce Flow

• Reactieve componenten voor Salesforce Screenflow: Screen flows kunnen binnen het scherm automatisch calculaties doen. Voorheen moesten gegevens eerst worden opgeslagen a.d.h.v. de ‘next’ knop. Nu kan dit dynamisch binnen de screenflow.

• Data transformaties: Het transformeren van data wordt aanzienlijk vergemakkelijkt. Zo kunnen velden en waarden eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden met een drag & drop interface. Voorheen moest een loop gemaakt worden en per individueel record bepaald worden wat de criteria ervan waren.

• Meer integratiemogelijkheden met externe systemen: Flows kunnen meer acties uitvoeren in een integratie. Integratiemogelijkheden zijn uitgebrei met een PATCH, PUT en DELETE actie.

• Custom error berichten voor flowfouten: Definieer individuele error berichten binnen een flow. Voorheen genereerde het systeem een foutmelding. Nu wordt dit vereenvoudigd.

Weten hoe Profit4SF u kan helpen met Salesforce?

Al met al een hoop onderwerpen die zijn veranderd en verbeteringen die worden doorgevoerd. Wilt u weten hoe Profit4SF u kan helpen met de implementatie en optimalisatie van deze nieuwe features binnen uw business process? Neem dan contact op.